過後，他們興高采烈地離開了荒島。在驚濤駭浪的海麵上航行了好久，最終總算看見了陸地。他們決定靠岸補充食物和淡水，同時看一看自己現在航行到了什麽地方，好決定下一步駛向哪裏。

　　當船徐徐駛向岸邊時，他們差點以為這又是一片無人居住的陸地，因為他們根本看不見岸邊有任何人類。這時，激動人心的事發生了。他們看見遠方的塵霧之中，朦朦朧朧地出現了一群小小的玄色身影，它們聚集在王子的船即將靠岸的地方。過了一會兒，王子和船員們發現它們竟然是一群巨大的、漂亮的獵犬，他們簡直不敢相信自己的眼睛——這些獵犬有的全副武裝地排列成一排，像儀仗隊一樣嚴厲整齊;其餘的獵犬也都成群結隊地，熱切地諦視著王子的船徐徐靠岸。當獵犬們發現侏儒王子並沒有像它們所擔憂的那樣，說“快，放箭!”而是說：“你們好，狗狗們!”它們高興極了，紛紛友好地簇擁到他身邊，一會兒搖搖尾巴，一會兒用爪子比畫著什麽，不一會兒王子就曉暢了，它們是想讓他離開船員們、跟著它們走。王子很想了解更多關於它們的事，於是他欣然讚成了。他請船員們在這兒等他十五天，如果到時他還不返來，那他們就可以持續航行，不必再等他了。然後他跟著他的新朋友們朝內陸進發了。路上王子驚奇地發現，這片大陸上也有大片精耕細作的土地，牛拉著犁在田間耕地，馬車在街道往來穿梭，村落和房舍既整潔又漂亮，一切都和別的國家沒有什麽不同。而且到處散發著繁榮富庶的氣息。

　　他們在一座村子裏稍稍歇息了一會兒，獵犬們為王子端上可口的飯菜。就在王子吃飯的時候，一輛由兩匹高頭大馬拉著的馬車停在了他麵前，於是吃完飯後，王子坐上了馬車，舒適地持續趕路。趕車的是一隻大型獵犬，它的駕車技能十分精湛，讓馬車跑得又快又穩，一路上超過了不少其他的馬車，被超車的獵犬們都友好地衝王子打招呼。最終，馬車進入了一座大城池，毫無疑問，這就是這個王國的首都。

　　侏儒王子到來的新聞在城中不脛而走，所有獵犬國的居民們都站在門口和窗邊接待他，甚至連獵犬寶寶們也紛紛爬到牆頭和大門上，好奇地向他張望著。它們的熱情接待讓王子深感榮幸。經過了幾條寬廣的街道和鋪得整整齊齊的林蔭路後，他們終於駛進了一座富麗堂皇的宮殿裏。宮殿的庭院兩邊站滿了獵犬，它們整齊劃一地同時向王子敬禮，一看就知道，它們都是練習有素的士兵。

　　“它們一定是國王的衛兵。”王子這樣想著，一邊向它們回禮。

　　馬車停在了院子裏，然後王子被引薦給了國王。這位國王此時正躺在一張華麗的波斯地毯上，幾隻小獵犬圍在的它身邊，正忙著趕蒼蠅(fly)，唯恐蒼蠅攪了國王的雅興。國王是所有獵犬裏最漂亮的一隻，但它的大眼睛裏似乎帶著悲傷的眼光。不過它起身接待侏儒王子的時候，這種悲傷的眼光似乎被高興的表情取代了。它向它的大臣們做了手勢，然後大臣們一個接一個的來到王子麵前行禮致意。

　　王子苦於不知道如何和獵犬們溝通。過了一會兒，大臣們退了出去，大廳裏又隻剩下他和獵犬國王。這時，國王叫來了一獵犬秘書，命它一字不落地把自己的話寫在紙上，然後拿給王子看。

　　隻見上麵彬彬有禮地寫著：“我很抱歉，除了書寫，沒有別的方式和你溝通，因為對於你來說，狗語實在是太難理解了。不過我們的書寫習慣卻和別的國家一樣。”

　　侏儒王子寫了一封很得體的複興，然後請求國王滿足他的好奇心，向他注釋自從他在這片土地靠岸過後所發生的一切怪事。看起來，王子的問題讓國王想到了許多傷心的往事。但他依然通知王子說：他的本名叫貝阿德，原本是個人類的國王。有一位仙女的領地和他的王國接壤。這位仙女瘋狂地愛上了他，不擇手段地逼他和自己結婚。但國王一向沒有讚成她的要求，因為他已經專心致誌地愛上了香料之島的女王。因為國王無視仙女的愛，仙女氣得快發瘋了，於是用魔法把他變成為這副模樣。雖然仙女改變了國王的外貌、剝奪了他說話的能力，但卻無法改變他的思想。不過在把國王變成獵犬過後，仙女仍不解恨，於是國王的臣民們也難逃變成獵犬的厄運。然後她說：

　　吠吧!用四條腿奔跑;

　　直到時機來到，

　　愛親睦運將是善行的回報。

　　仙女的這句讓人摸不著頭腦的話，在可憐的國王看來，和“你將永遠是一隻獵犬”是一回事兒。侏儒王子也這麽覺得，不過就像我們在這種場合中也會做的一樣，他安慰國王說：

　　“陛下，您一定要有信念。”

　　他很可憐貝阿德國王的遭遇，說了許多安慰他的話，並承諾如果有需要的話，他會盡全力幫助他。很快他們成為好朋友。國王驕傲地向王子展示了他的愛人——香料之島女王的畫像。王子也讚許地說，為了這樣一位可愛的姑娘，付出任何代價都是值得的。然後侏儒王子向國王報告了自己的故事，包括他為了追求莎貝拉公主而正在進行的旅程。貝阿德國王詳細地通知王子他應該走哪條路。然後他們一路回到王子上岸的地方。船員們看見王子返來都高興極了。他們把國王送來的補給品搬上船，然後決定持續航行。國王和王子依依不舍地告別了。臨行前，國王保持要王子帶著自己的侍衛一路走——侍衛的名字叫莫斯塔，他長年寸步不離地守護在國王身邊，十分忠誠地服侍他。王子答應了這個要求。

　　此時正是有利於航行的風向，於是船員們揚帆起航了。就在小島即將消逝在他們的視線中時，他們聽見獵犬軍隊一齊收回了惆悵的吠聲。這是貝阿德國王命令它們這樣做的，他用這種方式祝王子一路順風。

　　從獵犬王國出發後，一路上驚濤駭浪，王子他們沒有再碰到什麽值得一提的事。不久過後，他們發現距離目的港隻有兩裏格了。但王子決定就在這裏下船，以避開城鎮，因為他身上一分錢都沒有了，也不知道下一步要怎麽辦。船員們隻好把王子和莫斯塔送到岸邊，傷感地和他們告了別，然後依依不舍地回到了船上。

　　和船員們辨別後，王子帶著莫斯塔朝著他認為正確的方向出發了。很快他們走進了一片鮮豔的草地。這片草地在一片森林(forest)的邊緣，景色十分迷人。在經曆了漫長的海上航行過後，他們終於能舒適地坐在樹蔭下歇息了。在旁邊的樹上有一隻漂亮的小猴子(monkey)不停地跳來跳去，它做著可愛的鬼臉，把王子他們逗得哈哈大笑。王子實在太喜歡它的樣子了，於是他一躍而起，試圖抓住它。但小猴子靈活地躲開了，並始終蹲在王子的手臂夠不著的地方，直到它讓王子答應它，它去哪兒，王子就跟他去哪兒。小猴子這才跳到王子的肩膀上，在他耳邊悄聲說：

　　“我們沒有錢了，可憐的侏儒王子，我們一無所有，而且不知道接下來要怎麽辦。”

　　“是的，的確，”王子沮喪地說，“我都沒有什麽東西能給你，我沒有糖，沒有餅幹，沒有你喜歡的任何東西，我的小家夥。”

　　“既然你這麽體貼我，而且對你的理想這麽自信，”小猴子說，“我會通知你通往‘大金石’的路，不過你隻能一個人去，你必須讓莫斯塔留在這兒等你。”

　　侏儒王子欣然地讚成了。於是小猴子跳到了最近的樹上，又從一棵樹跳到另一棵樹上，一邊跳一邊對王子說：“跟著我!”

　　不一會兒王子就氣喘籲籲地發現，想在森林裏追上一隻猴子，險些是不可能的事。幸虧猴子總是等著他，並給他指出最好走的路。樹木逐步變得稀疏了，最終他們來到了一座山腳的草坪上，草坪中心孤零零地矗立著一塊大石頭。當他們走近那塊石頭時，小猴子說：

　　“這塊石頭看起來很堅固，不過你用力刺它一矛，咱們看一看會發生什麽事。”

　　王子拿起長矛，在石頭上重重地刺了一下，“轟”的一聲，石頭裂成為碎片。原來這塊岩石隻有表麵薄薄的一層是石頭，裏麵卻是一大堆金塊。王子目瞪口呆，驚訝得說不出話來。

　　小猴子得意地笑著說：“你已經打開我送你的禮物啦!你覺得拿多少符合就拿多少吧!”

　　王子由衷地感謝了它，然後在這堆金子裏撿了一塊最小的。這時，小猴子突然之間之間之間搖身一變，變成為一位又高又優雅的仙女，她對王子說：

　　“如果你一向像現在這樣善良、堅強、知足，那麽，你很有希望完成那個最困難的義務。持續你的旅程吧，不必再為金錢操心了，因為你選擇的那一小塊金子永遠不會變少，你可以想用多少就用多少。不過鑒於你的善心，我可以讓你看一看你躲過了怎樣的危險。跟我來。”說著，她帶著王子，沿著一條不同的路走進森林。他看見森林裏有許多男男女女，他們的臉色蒼白而憔悴，在林中到處亂跑，相互推搡、踩踏，瘋狂而徒勞地尋找著通往大金石的路。

　　“你看，他們多癡迷，”仙女說，“不過全都白費力氣。他們會在絕望中死去，成百上千的人已經死在他們前頭了。”

　　回到侏儒王子第一次見到小猴子的地方後，仙女就消逝了。王子忠誠的仆人莫斯塔看見他返來，興奮得又蹦又跳。然後他們起程趕往最近的城市。他們在那兒待了一些日子，王子為自己買了幾匹馬，還雇了幾個隨從。他逢人便打聽關於莎貝拉公主和通往她的國家的道路，但看起來莎貝拉公主的國家仍然遠在天邊，因為許多人甚至不知道有這麽一個國家。但王子依然朝著大概的方向剛強地上路了，直到他們到了高加索山脈，事兒有了峰回路轉的轉變。這裏的所有人險些都會在談論莎貝拉公主的事，來自世界各地的勇士們正一窩蜂地趕往她的國家。

　　一路上，侏儒王子聽到了許多關於公主的美貌和財富的傳言，也聽到了許許多多優秀的、背景顯赫的公主的追求者的故事。其中的一位王子甚至帶了一支軍隊作為他的後盾，另一位王子富可敵國，另有一位王子出了名的英俊瀟灑。可我們的侏儒王子呢?除了必勝的決定、忠誠的獵犬和他可笑的名字，他一無所有——尤其是最終一條，他那可笑的名字根本幫不了他任何事。但既然名字的事無法改變，他決定不再為名字的事煩惱了。走了整整兩個月後，他們終於到達了特萊靈頓——莎貝拉公主的國家的首都。在這裏，人們把冰山描繪成一個人間地獄，從來沒有人能從冰山上在世返來。侏儒王子也聽到了關於公主的父親(father)，法爾達·金普拉斯的故事。他是一個富有、強勢的君主，娶了一位鮮豔可愛的公主為妻——也就是現在的珀班蒂娜王後。他們幸福快樂地生在世，幸福到有一日他們乘雪橇出去遊玩的時候，居然愚蠢地藐視起命運之力來，覺得命運是不是過於偏愛他們了。

　　“好吧，那就走著瞧吧!”一個老太婆坐在路邊，一邊對著自己的手指哈氣取暖，一邊喃喃細語自語地說。國王勃然大怒，打算懲罰這個目無君王的老太婆。但是王後攔住了他，對他說：

　　“哎!陛下，不要一錯再錯了，毫無疑問，這是一位仙女!”

　　“你說對了。”說著，老太婆站了起來，在他們驚懼的眼光裏，她變成為一副又矮小又可怕的模樣;她手上的手杖變成一條長著翅膀的噴火巨龍;她身上那件破破爛爛的衣裳變成為一條金色的鬥篷;她的木屐變成為兩捆煙花。

　　“你說對了，不久你們就將看見你們的行為引來了什麽。記取仙女戈貢佐拉吧!”

　　說著，她騎上龍背，巨龍拍著翅膀飛到半空。與此同時，她腳下的煙花向四麵八方發射起來，在天空中留下了長長的煙火痕跡。

　　法爾達?金普拉斯國王和珀班蒂娜王後跪在地上懇求仙女返來，他們聲淚俱下地向仙女道歉，希望能平息她的怒火。但是仙女連看都沒有看他們一眼，不一會兒就飛出了他們的視線，國王和王前麵麵相覷，都預感到有不祥的事兒發生。

　　不久王後生了一個閨女(daughter)，這個小女孩兒的鮮豔讓所有人都驚奇不已，人人都說自己從來沒有見過這麽漂亮的女嬰。國王和王後把北方的所有仙女都請到了小公主的洗禮儀式上，仙女們提醒國王和王後，千萬要小心戈貢佐拉仙女對小公主不利。戈貢佐拉仙女也在受邀仙女的名單上，但是她既沒有出席宴會，都沒有來接受禮物。就在仙女為小公主祝福過後，戈貢佐拉仙女變成一隻黑貓，靜靜地潛入了王宮，躲在了小公主的搖籃下麵。她趁小公主的保姆轉身的工夫，迅速地跳了出來，偷走了小公主的心。雖然有幾隻狗和幾個廚房的用人追了她一陣，但她依然成功地逃離了宮殿，乘著她的戰車飛到了北極。她把小公主的心封印在冰山的峰頂，然後在四周布下了許多組織和陷阱。做完這些事過後，戈貢佐拉仙女得意極了，她相信小公主一輩子也拿不回自己的心了。